丹东欣泰电气股份有限公司北京市东易律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之律师工作报告

北京的旧称东一法度公司

在四周丹东新泰令人激动的利害关系无限公司

基本的上级的募股与创业板上市

掮客的加工语句

北京的旧称省西城区市车公庄街9号楼五栋,Chin 邮递区号 100044

受话器:010-88393823     描写:010-88393837

网址:

                二零一年novum新的

发行人掮客看待                                         掮客的加工语句

                                   目      录

释 义 ……………………………………………………. 3

上弦 引 言………………………………………………. 4

一、掮客事务所简介 ………………………………….. 4

二、掮客起草法度看待的任务顺序……………………………. 5

三、与本掮客加工语句关涉的表现……………………………… 6

瞬间节     正 文 ……………………………………………. 7

一、按照和赞同这样地成绩和上市……………………………… 7

二、发行人的上市资历…………………………. 10

三、这次发行并上市的灵养护………………………………. 11

四、发行人的发现 ………………………………………… 17

五、发行人的自恃心 ………………………………………. 21

六、发明人和打伙儿(实践把持人) ……………………………… 24

七、发行人的资本化及其使开展 …………………………………. 39

八、发行人的事情 ………………………………………… 59

九、相干买卖及同性竞赛 …………………………………… 74

十、发行人的次要动产 …………………………………….. 95

十一、发行人的优异的罪罪 ………………………………. 100

十二、发行人的优异的资产变异及收买附属建筑行动…………………… 115

十三岁、发行人《公司条例》的起草与修正………………………. 121

十四岁、发行人大会、董事会、中西部及东部各州的县议会的任务药典和使正常化运作。

十五个人组成的橄榄球队、发行人董事、监事和高级实行全体职员及其变异……………….. 130

十六、发行人税务 ……………………………………….. 137

十七、环保与发行人的产品质量、技术等规范……………….. 141

十八、发行人募集资产的运用 ………………………………. 144

十九个、发行人事情开展挥向 ………………………………… 146

二十、控告、求情或行政处罚 ………………………………. 148

二十一、发行人招股阐明书法度风险的评价…………………….. 150

二十二、重新装满阐明的事项 ………………………………….. 151

二十三岁、推论看待 ……………………………………….. 169

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发行人掮客看待                                        掮客的加工语句

                                   释 义

在这样地掮客的加工语句中,除非另有阐明。,其次的任期具有以下识别力:

中国1971证监会                指   中国1971债券人的监视实行授予

本所                      指   北京的旧称市东易掮客事务所

发行人、公司              指   丹东新泰令人激动的利害关系无限公司

整顿者无限                指   丹东整顿者无限公司,发行人的身体前部

发行人基本的发行人民币权益股(A股)

这次发行                  指

股上市的公司上市

A股                       指   境内上市人民币权益股

元                        指   人民币元

兴业银行债券                  指   兴业银行债券利害关系无限公司

兴华会计学公司          指   北京的旧称兴华会计学公司无限责任公司

辽宁欣泰                  指   辽宁欣泰利害关系无限公司,发行人刑柱打伙儿

丹东新泰电容无限公司(辽宁新T公司全资分店),该

电容公司                指

该公司在2008年、7个月、8天内被距离。。)

世欣荣和                  指   世欣荣和装饰实行利害关系无限公司,发行人打伙儿

辽宁晨光                  指   辽宁晨光实业无限公司,发行人打伙儿

沈阳似人自动机                指   沈阳新松似人自动机自动化利害关系无限公司,发行人打伙儿

华商最后生死恋基金              指   北京的旧称华商最后生死恋装饰基金(无限打伙儿),发行人打伙儿

国泰被弄脏                  指   国泰被弄脏整编集团无限公司,发行人打伙儿

青岛莲花高新股权装饰基金无限公司,为发

青岛英国AA网                指

行人打伙儿

非正式的货币以诺                指   非正式的货币以诺股权装饰事务(无限打伙儿),发行人打伙儿

商标局                    指   中华人民共和国部落实业行政实行总局商标局

实业局                    指   中华人民共和国部落实业行政实行总局

《债券法》                指   《中华人民共和国债券法》

《公司条例》                指   《中华人民共和国公司条例》

发行暂行办法          指   《基本的上级的募股与创业板上市实行暂行办法》

上级的发行债券交流宣布药典

《药典缀编药典》第12条

发行债券、掮客加工语句的法度看待

《公司条例》              指   丹东新泰令人激动的利害关系无限公司条例

期刊期/近三年一期         指   2008 年、2009 年、2010年2011年,1~9个月。

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发行人掮客看待                                                  掮客的加工语句

                     北京的旧称东一法度公司

在四周丹东新泰令人激动的利害关系无限公司

基本的上级的募股与创业板上市的

掮客加工语句

Dong Yi(债券)〔2011〕,第15号,第2号。

致:丹东新泰令人激动的利害关系无限公司

推理发行人和由于信用的签名的法度耐用的草案,细想生领受发行人的相信。,这是发行人。

发行和上市的特别法度顾问。推理债券法、《公司条例》、发行暂行办法、《编

药典12的关涉规则,如掮客域名公认的事情规范、道德观规范坚韧尽职的轻快地:轻快地,

流出掮客加工语句。

                              上弦 引     言

第一是第第一。、掮客事务所简介

北京的旧称东一法度公司发现2002年,2个月。,法度公司社由北京的旧称市司法局签发。

授权码:21101200210287542),具有专心于掮客事情的法度资历。。

这家公司次要专心于金融债券事情。、国际合算的贸易、附属建筑收买、装饰、合算的控告切中要害法度事业

务。

       本所作为这次发行和上市的特别法度顾问,实现这样地成绩并上级的。,约定律

分部和掮客组一件商品群,详细专心于事情。。

       这次法度看待书和掮客加工语句的签名掮客为郭立军掮客、陈艳树掮客。

郭丽君,掮客,卒业于中国1971政法大学,他现时是债券法事情的打伙儿人。,欺骗审判员的

颁布的证号为 11101200110129575 的《掮客执业证》,曾插上一手中国1971长江电力利害关系无限公司、

山西振东制药工业利害关系无限公司、七台河公司重组上市法度制度细想

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发行人掮客看待                                          掮客的加工语句

作,就事无守法气象、罪行记载。

地址:北京的旧称省西城区市车公庄街9号楼五栋,Chin

联系受话器:010-88393823;描写:010-88393837。

信箱:guolj@

    陈艳树掮客卒业于河北大学法度系,他现时是打伙儿人掮客。,审判员的颁布的颁发专业合格证书整个效果为

11101200211523440。掮客执业按照。,次要专心于事务改制任务。、并购重组、债券发行与上市

律耐用的,就事无守法气象、罪行记载。

地址:北京的旧称省西城区市车公庄街9号楼五栋,Chin

联系受话器:010-88393823;描写:010-88393837。

信箱:chenys@

   二、掮客起草法度看待的任务顺序

发行人和发行人规则法度耐用的的快速地流动:

    本所与发行人就本所作为其这次发行和上市的特别法度顾问事情决定划一,单方

签名的相干特别法度耐用的草案,单方的加标题和工作走快了弄清。,决定细想生的广袤和责任感。。

1。掮客任务愿意的

为实现发行人的付托事项,敝的掮客次要做了以下任务。:

(1)听取发行人L对公司领导的绍介。,并需求量发行人决定相干事项。

和赞成;

(2)发行人的次要资产验明,并在发行人现场对发行人的资产举行现场中止。;

(3)发行人董事、监事和高级实行全体职员采访了好几次。,并查问了前述的成绩。

全体职员;

(4)发行人打伙儿资历的验明;发行人的刑柱打伙儿和打伙儿验明;

(5)反省大大地草案和大大地;

(6)发行人的发现、资本化构造、按照、赞同等法度事项的签发和上市;

(7)打伙儿、高管、次要分发者、次要供应国的访谈;

(8)与发行人资产关涉的次要和约和优异的罪的将一军、罪相干;

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发行人掮客看待                                         掮客的加工语句

(9)发行人签发的内阁赞同的中止、发行人先前打伙儿大会、董事会、中西部及东部各州的县议会议论会提供纸张、资

产生评价期刊、审计期刊、CA等要紧法度提供纸张最初的;

(10)知道和定义发行人的相干买卖。;

(11)审察和知道大打伙儿的杰出的控告;、求情与行政处罚;

(12)插上一手中间商C的发行和上市任务,插上一手议论和这样地成绩

上市相干优异的成绩;

(13)招股阐明书的抑制、寄销品销售额草案及静止寄销品销售额事项及资产应用经济状况;

(14)搜集法度看待书的下令交流。,并使见效各式各样的数据的现实和效力。;

(15)流出法度看待书和掮客加工语句。;

(16)插上一手与发行和上市关涉的静止法度事务。。

2。掮客任务作风

在提议法度咨询的快速地流动中,,干杯公司流出的法度看待的现实。、准确与和谐的性

性,敝的掮客采取了如次的任务方法:

(1)与发行人实行沟通、现场勘查与使见效、发行人固定资产的现场反省、在四周成绩

向发行人主管收回特别议论会。、发行人的高级实行全体职员访谈;

    (2)与发行人造这次发行并上市而保持的静止关涉调解的屡次就发行人这次发行并

上市财务审计、在四周资产评价等成绩的沟通;

(3)内阁对发行人的赞同、公司提供纸张、用于使见效的用法说明和静止译本数据。,需求量公司或相干

机关或机构流出命令或颁发专业合格证书提供纸张。。

   三、与本掮客加工语句关涉的表现

1.本所掮客已按照《编报药典第 12 号》的规则及本期刊签名新来已产生或在的行动

相干法度、中国1971债券业法度法规及关涉规则。敝的掮客只关怀这样地成绩。

法度成绩的法度深思熟虑的,它与会计学审计无干。、资产评价、推进预测、装饰决策及静止专业

评论事项。在法度看待书和掮客加工语句中关涉会计学审计、资产评价、推进预测等。

容时,推理相干INT的期刊刚硬的援用。。

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发行人掮客看待                                         掮客的加工语句

2。以下流出的是干杯明。,更确切地说,它规则了法度看待和掮客期刊。

期刊的下令性、真实和谐的的原始全挂在脸上数据、抄录数据或动词的列席或知道,数据的签名和/或印刷

张是真实的。,硬拷贝或硬拷贝与原数据或硬拷贝同样的人。。关于前述的论文、资

数据和阐明书的抑制,招待发行人处理现存的法度成绩。、实行或完美的下令的法度顺序

常规,形状法度看待的按照和掮客的加工语句成绩。

    3.本所掮客已对与流出法度看待书和掮客加工语句关涉的拿提供纸张材料及表明举行核

反省断定,并据此提议法度提议。。法度看待书和掮客任务代表是绝对必要的的,不值得讨论的的。

孤独颁发专业合格证书供养的行动,掮客向发行人收回全挂在脸上查问。、照会,或许走快相干内阁。

主管机关、发行人或静止相干机构流出的验明书和/或颁发专业合格证书的。

这样地特别提示饱学之士,验明信中验明或颁发专业合格证书的准确

性、现实、所规则的交流将走快细想生的相信和验明。;保兑方或颁发专业合格证书人一定验明或颁发专业合格证书。

事物现实、准确、诚信承当整个法度责任。。细想生开腰槽的验明信和/或颁发专业合格证书。

该提供纸张还规则关涉法度看待书的供养交流。。

4。掮客刚硬的实行法定责任感。,敝遵照坚韧尽职、老实言而有信的重要的。,发行人行动

也本申请表格的效力。、合规、真实、已举行无效中止。,法度看待和掮客的干杯

加工语句中无逆记载。、给错误的劝告性情况和优异的降低。

    5.本所掮客增加将本法度看待书和掮客加工语句作为发行人这次申请表格上级的发行股并

上市所需法定提供纸张,静止申报数据向中国1971证监会期刊,也依法颁布的法度看待书。

掮客的加工语句该当承当一致的的法度责任。。

    6.法度看待书和掮客加工语句仅供发行人造这次股发行上市挥向应用,不得作为任期

静止的静止挥向吗?。

由于过来的,掮客的加工语句如次。:

                             瞬间节        正 文

  第一是第第一。、按照和赞同这样地成绩和上市

(一)发行人大会已依法定顺序做出赞同这次发行上市的决定

1。发行人的分钟数、议论会决定与我国掮客的验明,发行人在2011年,10个月。

22天集合D第五届市政服务机构瞬间次议论会,在这次议论会上,敝走过了丹东新泰令人激动的无限公司。

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发行人掮客看待                                            掮客的加工语句

司基本的上级的募股与创业板上市的打手势要求》、在四周丹东新泰令人激动的利害关系无限公司基本的上级的

发行股资产运用一件商品的打手势要求、在四周丹东新泰令人激动的利害关系无限公司基本的上级的发行股

提早提议推进分派课程的提议。、在四周丹东新泰令人激动的利害关系无限公司基本的上级的发行股并在创

域名授予上市的决定无效期为年。。、在四周打伙儿大会的关心,全体议论会的权利

公司基本的上级的募股与创业板上市关涉事情的打手势要求〉》、《在四周关心<丹东欣泰令人激动的利害关系>
公司条例(草案)、《丹东新泰令人激动的利害关系无限公司 2008 年、2009 年、2010

年、2011年,1-9个月的财务期刊、索取公司集合瞬间次暂时打伙儿大会的打手势要求

静止法案,并增加将前述的打手势针对打伙儿大会关心。。

2。推理发行人议论会记载、议论会决定与我国掮客的验明,发行人在2011年,11个月。

6 日集合 2011 年瞬间次暂时打伙儿大会,打伙儿和打伙儿代表16名打伙儿列席了议论会。,代

表嫁妆7,000万股,占发行人总额的100%。,议论会走过表示开票公认。,划一走过

了在四周丹东新泰令人激动的利害关系无限公司基本的上级的募股与创业板上市的打手势要求》、在四周丹

东欣泰令人激动的利害关系无限公司基本的上级的发行股资产运用一件商品的打手势要求、在四周丹东欣泰电

气利害关系无限公司基本的上级的发行股提早提议推进分派课程的提议。、在四周丹东欣泰令人激动的利害关系

无限公司基本的上级的募股与创域名授予上市的决定无效期为年。。、按照董事会

全权大使的组织公司基本的上级的募股与创业板上市关涉事情的打手势要求》、《在四周关心<丹东欣泰电>
气利害关系公司条例(草案)静止法案。

    (二)发行人作出的在四周这次发行上市事情的相干打手势要求愿意的

    1.在四周丹东新泰令人激动的利害关系无限公司基本的上级的募股与创业板上市的打手势要求

(1)股典型和面值:中国1971上市权益股(A股),每股人民币面值;

(2)上市:深圳债券买卖所;

(3)发行的发行整个效果:向人人知道的上级的发行面积为不超过 2335 万股(以中国1971证监会实践审批的

以流通为准。;

(4)发行挥向:深圳债券买卖所收盘之资历查询及买卖

自然人、大肚子和静止装饰者(部落法度)、规则取缔买方除外;

(5)限价方法:A股发行价钱将遵照市场化重要的。,推理A股发行经济状况

中国1971债券市场,走过市场调查或中国1971债券买卖所赞同的静止方法决定;按股发行的特限价钱

东边议论会按照董事会与T举行办理。;

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发行人掮客看待                                            掮客的加工语句

(6)分派方法:询价宾语的在线散布与颁布限价的结成

式,或许采取中国1971证监会赞同的静止方法。;

       2.在四周丹东新泰令人激动的利害关系无限公司基本的上级的发行股募集资产运用一件商品的打手势要求

       这次上级的发行 A 股所募集的资产将整个装饰于 500kV 及以下磁控类似的电抗器一件商品,发

行人融资一件商品总装饰22,000万元。。

       3.在四周丹东新泰令人激动的利害关系无限公司基本的上级的发行股前滚存推进分派课程的打手势要求

       公司表示保留或保存时用基本的上级的发行人民币权益股(A 股)股实现前的滚存推进由股发行后的

新旧打伙儿取同样的人的利害关系。。

       4.在四周按照董事会全权大使的组织公司基本的上级的募股与创业板上市关涉事情的打手势要求

他按照董事会提流出体成绩。,按照事项包含其次的事项:

(1)适合部落法度规则。、法规、债券人的监视实行的关涉规则和保险单、股市场放置与股

东部议论会决定,起草并使见效本课题的详细平面图。,推理经济状况决定发行工夫。、发行

整个效果、发行宾语、详细的发行方法和限价方法。;

         (2)如部落和债券人的监视实行机关关于公司基本的上级的发行股有新的规则和保险单,按照

董事会推理新规则对平面图举行一致的调解。;

(3)插上一手本课题的保留机构(主寄销品销售额商)。、掮客、会计学师及静止调解的,向调解的

规则各式各样的材料并与保举机构(主寄销品销售额商)协商决定发行价钱及发行课程的详细各种细节;

(4)签名与发行和上市关涉的提供纸张。、和约和装饰一件商品运作切中要害优异的协作

同;

         (5)在打伙儿部议论会决定广袤内,调解装饰一件商品的详细修理。,推理需求决定

筹资专项记述;

(6)上市实现后,,推理公司发行后的实践经济状况,打伙儿大会关心

过的《丹东新泰令人激动的利害关系无限公司条例》(草案)举行再用形状表示;

(7)上市实现后,,实业变换表示。

         (8)组织这次发行快速地流动中关涉的各项内阁审批常规,支予以股发行、上市与前兆

关的各项费,实现上市所需的静止顺序和任务。;

         (9)过来的按照的无效期为自打伙儿大会关心走过之日起见效,无效期为年。。

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发行人掮客看待                                           掮客的加工语句

    5.在四周丹东新泰令人激动的利害关系无限公司基本的上级的募股与创业板上市决定无效期为一

年的打手势要求

         公司这次向中国1971证监会申请表格上级的发行股,打伙儿大会决定是无效的。

期为:自打伙儿大会关心之日起打月内无效。

(三)调查掮客后,敝以为,发行人大会为这次发行上市所作的决定,它的形状和

愿意的是合法的和无效的。。

走过反省,掮客以为,发行人 2011 年瞬间次暂时打伙儿大会按照董事会组织这次发行上

与城市关涉事项的按照广袤、顺序合法无效。。

       简言之,掮客以为,推理相干法度、行政规章和大大地的规则,发行人

这一上市的赞同和按照是合法的。、合规、真实、无效。发行人仍将需求在中国1971开腰槽上市。

证监会在四周发行人这次发行的审批及深圳债券买卖所在四周发行人这次股发行后上市的核

准。

       二、发行人的上市资历

7年25个月,发行人由无限责任公司变换为利害关系无限公司,发行部

利害关系无限公司发现并依法保全,发行人已走过2008、2009、2010年度实业事务年检。

经我院使见效,发行人自发现以后,一向无开张的经济状况。,无根。

据法度、法规、标准化提供纸张需求音栓的经济状况,发行人发行的文章也不是需求闭幕。

形。适合发行暂行办法第十条第任一之规则。

    2. 发行人系由无限责任公司如原贴纸净资产值折股总效果变换为利害关系无限公司,自股

无限公司发现之日,手术工夫三年过来的。。适合发行暂行办法第十条第任一

之规则。

    3.经中止及推理兴华会计学公司流出的《验资期刊》([2007]京会兴验字第 1-46 号)

使见效,发行人的注册资本已整个付清。,表示保留或保存时用这次加工语句签名日期,发行人的注册资本还没有发行。

出身变异,发起者的财政资助让,发行人的次要资产未必笨重地。

权利纷争。适合《公司条例》八十分之一条也发行暂行办法第十条之规则。

4。发行人的产生经营适合法度规则。、行政规章和大大地的规则。适合发行暂行办法

第十二条目。

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发行人掮客看待                                            掮客的加工语句

5。过来两年发行人的次要事情和董事、高层实行全体职员无产生清晰的的变异。,实践把持人

无产生变异。。适合发行暂行办法第十三岁条之规则。

6。发行人的股权是不隐瞒的的。,刑柱打伙儿与刑柱打伙儿、以实践把持人造领导的打伙儿欺骗的发行人。

利害关系不在重权利纷争。适合发行暂行办法第十七条之规则。

将一军后,掮客以为,推理法度、法规、标准化提供纸张和大大地,依法发行人

利害关系无限公司立于不败之地,无可预示的音栓。,发行人有这样地成绩。

上市主体资历。

     三、这次发行并上市的灵养护

推理债券法、《公司条例》、发行暂行办法等法度、规章和标准化提供纸张,本

掮客一个一个地反省发行人的实践经济状况。,发行人的发行和上市与大众划一。

司法》、《债券法》、发行暂行办法及静止标准化提供纸张规则的如次灵养护。

(1)学科资历

    7年25个月,发行人由无限责任公司变换为利害关系无限公司,发行部

法设利害关系无限公司立于不败之地,发行人已走过2008、2009、2010年度实业事务年检。

经我院使见效,发行人自发现以后,一向无开张的经济状况。,无根。

据法度、法规、标准化提供纸张需求音栓的经济状况,发行人发行的文章也不是需求闭幕。

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